你上次在無(wú)人貨架買(mǎi)零食是什么時(shí)候？不記得也不要緊，為這道送命題頭痛的是那些商家們。2017年最瘋狂的一個(gè)風(fēng)口——無(wú)人貨架，已經(jīng)走到了一個(gè)“不升級(jí)就死”的尷尬路口。
無(wú)人貨架行業(yè)始于2015年，而經(jīng)資本催熟、品牌井噴的局面，卻集中于2017年。這一年，40多家大大小小的無(wú)人貨架品牌瘋狂地融資、鋪點(diǎn)位，堪稱盛景。把一個(gè)堆滿零食的貨架放進(jìn)辦公室，一門(mén)如此簡(jiǎn)單粗暴的生意，開(kāi)始了高調(diào)的擴(kuò)張。
幾個(gè)頭部玩家曾經(jīng)喊出的口號(hào)還歷歷在目——果小美要在2018年做到100萬(wàn)貨架；便利蜂曾經(jīng)要在北京開(kāi)出1000家店，全國(guó)要開(kāi)出10000家店；猩便利用3個(gè)多月突破了1萬(wàn)點(diǎn)位，50天從1萬(wàn)發(fā)展到3萬(wàn)點(diǎn)位；每日優(yōu)鮮便利購(gòu)計(jì)劃2018年鋪上30萬(wàn)個(gè)點(diǎn)位......在共享單車(chē)解決了人們最后三公里的煩惱之后，新風(fēng)口來(lái)臨，辦公室里“半徑100米范圍”的飲食也有人接管了。
而到了2018年，所有無(wú)人貨架的新聞，都不太樂(lè)觀。
2018，除了負(fù)面，還是負(fù)面
資本曾經(jīng)是無(wú)人貨架們的一劑春藥。
2017年8月底，果小美完成超過(guò)1000萬(wàn)美元的A輪融資，而就在半個(gè)月之前，果小美還獲得過(guò)IDG資本領(lǐng)投的超3000萬(wàn)元的Pre-A輪融資；2017年11月，猩便利獲得3.8億元A1輪投資，兩個(gè)月內(nèi)，猩便利就融了近5億元；創(chuàng)立于2016年12月的便利蜂，2017年2月就完成A輪3億美元的融資......
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅在2017年，十幾家頭部玩家的融資總額就已經(jīng)超過(guò)30億人民幣。
只是，無(wú)人貨架的短板暴露得太徹底，風(fēng)口退卻得太快。
2017年底至2018年上半年，行業(yè)經(jīng)歷了洗牌。期間，便利蜂拿下領(lǐng)蛙；果小美并購(gòu)了番茄便利；51零食賣(mài)給猩便利；七只考拉裁員撤點(diǎn)......
自2018年1月便利蜂步子過(guò)大、被曝從三四線城市撤退開(kāi)始，猩便利、果小美、便利購(gòu)、七只考拉等等，接連被曝裁員和撤點(diǎn)、還有的干脆倒閉或被吞并。無(wú)人貨架行業(yè)就像被推倒的多米諾骨牌，一潰千里。
2018年4月份，兩個(gè)頭部玩家——小e微店和每日優(yōu)鮮便利購(gòu)，還因?yàn)椤巴祿Q貨架”的事打起了口水仗：你拿我的零食，我撤你的貨柜......這些流傳在行業(yè)之間的“惡意競(jìng)爭(zhēng)”的故事，維持著地推BD的業(yè)績(jī)，同時(shí)也在印證著行業(yè)“大勢(shì)已去”的說(shuō)法。
同月，果小美被曝裁員和撤柜，當(dāng)時(shí)果小美向媒體回應(yīng)稱公司不可能解散。而后沒(méi)幾天，又被員工爆出“果小美基本處于‘倒閉狀態(tài)’，上海員工簽署離職協(xié)議”等負(fù)面消息。
導(dǎo)致果小美現(xiàn)狀最直接的原因，則是融資不暢。果小美原定4月份公布的由阿里主導(dǎo)的融資，據(jù)稱是因?yàn)榘⒗飪?nèi)部意見(jiàn)不一致導(dǎo)致拖延，最后不了了之。資本推出來(lái)的風(fēng)口，最后還是因?yàn)橘Y本瓦解。
起初40多家大大小小的無(wú)人貨架品牌，過(guò)了個(gè)年，真正能保持運(yùn)轉(zhuǎn)的，只剩10幾家。很多小玩家沒(méi)成先鋒，反當(dāng)了炮灰，或者就是不溫不火地?fù)沃＝酉聛?lái)就是頭部玩家對(duì)同行的侵吞，即所謂的“優(yōu)勝劣汰”、行業(yè)合并。燒光了錢(qián)又沒(méi)人接盤(pán)的，默默退出；熬不出頭的，被狀況稍好的頭部玩家合并了......
這行業(yè)真“涼了”。
渾身痛點(diǎn)的無(wú)人貨架
2018年4月份，一則螞蟻金服想要入股猩便利的傳聞，讓歇停了半年的風(fēng)口再起波瀾。不過(guò)一段長(zhǎng)久至今的“靜默期”之后，到現(xiàn)在也沒(méi)有明確的說(shuō)法；果小美原本要獲得的阿里的投資，也沒(méi)了下文。
如此，在無(wú)人貨架的領(lǐng)域，巨頭們一直都有掂有量。
阿里收購(gòu)餓了么，順便將其“附送”的餓了么NOW握在手上；京東推出京東到家GO；蘇寧有蘇寧小店、順豐也做了個(gè)豐e足食......但這些都屬于自家孵化的產(chǎn)品，而騰訊領(lǐng)投便利購(gòu)，算是唯一一個(gè)在單獨(dú)無(wú)人貨架領(lǐng)域踏入了半只腳的巨頭。其他的，都還算不上真正的接盤(pán)俠。
而每當(dāng)風(fēng)口來(lái)臨，泡沫四起，能決定賽道生死的往往還是巨頭，巨頭不入場(chǎng)，玩家手握的資本一度只能成為合同桌上的小小談資，而不能成為真正的背書(shū)。只是如今巨頭可能已經(jīng)收回了正要踏入無(wú)人貨架領(lǐng)域的腳步，又或許是在觀望著最后的戰(zhàn)役，打算等博弈出個(gè)最強(qiáng)者然后坐享戰(zhàn)果。
小e微店CEO榮光傾向于第二種說(shuō)法，他比較樂(lè)觀，覺(jué)得這個(gè)領(lǐng)域一直被唱衰，但沒(méi)有真的咽氣：“巨頭們遲早要入場(chǎng)。”
風(fēng)口將歇，資本猶豫的間隙，無(wú)人貨架們就如被剪斷了線的風(fēng)箏。加上行業(yè)還存在商業(yè)模式不清晰、盈利尚遠(yuǎn)、供應(yīng)鏈不成熟等問(wèn)題，行業(yè)搖搖欲墜。
瘋狂的鋪點(diǎn)位和融資擴(kuò)張，恰恰是最直接的脈門(mén)。
搶占網(wǎng)點(diǎn)，雖然是重要的第一步，但也后患無(wú)窮。對(duì)此，虎嗅作者云陽(yáng)子的觀點(diǎn)是，“企業(yè)失敗的核心原因，就是忽略了場(chǎng)景與網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)量”。一味地追求網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量而不管網(wǎng)點(diǎn)的環(huán)境和場(chǎng)景，貨損、補(bǔ)貨成本加起來(lái)，發(fā)展點(diǎn)位的成本就變得十分高昂。
小e微店CEO榮光也說(shuō)過(guò)，自己做過(guò)測(cè)算，比如一個(gè)100人網(wǎng)點(diǎn)的訂單轉(zhuǎn)化率15%~20%。而一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)如果人數(shù)比較少，恰好又是開(kāi)放式場(chǎng)景，那訂單會(huì)少很多，質(zhì)量好與質(zhì)量不好的網(wǎng)點(diǎn)，單次物流配送成本也都是差不多的。比如質(zhì)量不好的網(wǎng)點(diǎn)，哪怕只有兩瓶可樂(lè)和三瓶雪碧也需要補(bǔ)貨，但員工運(yùn)送一次付出的人力和運(yùn)力成本，卻并沒(méi)有少。
無(wú)人貨架的另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，就是零售的本質(zhì)——供應(yīng)鏈。
無(wú)人貨架的壁壘其實(shí)不高，如果有壁壘的話，可能也只是企業(yè)與網(wǎng)點(diǎn)之間的一紙薄薄的排他協(xié)議。真正的話語(yǔ)權(quán)，跟供應(yīng)鏈有關(guān)。開(kāi)辟一個(gè)新城市網(wǎng)點(diǎn)，就意味著要做一條完整的、全新的供應(yīng)鏈。零售，說(shuō)白了還是在拼供應(yīng)鏈。
番茄便利創(chuàng)始人、果小美總裁殷志華曾經(jīng)也說(shuō)過(guò)，目前無(wú)人貨架行業(yè)的物流和供應(yīng)鏈端的建設(shè)都還處于非常早期的階段，這些是需要長(zhǎng)期建設(shè)和投入的工程。這無(wú)疑也是果小美“轉(zhuǎn)型”的一個(gè)重要原因。放棄自己的“做重”，和成熟的物流公司以及第三方便利店合作，是一種“自救”的方式。
升級(jí)、轉(zhuǎn)型：掙扎與希望
不過(guò)，市場(chǎng)上倒是還有著看好無(wú)人貨架的聲音。
艾媒咨詢發(fā)布的《2017中國(guó)無(wú)人零售商店專題研究報(bào)告》預(yù)測(cè)顯示，到2022年，無(wú)人零售用戶規(guī)模將達(dá)到2.45億人，零售規(guī)模為9500億元。一些無(wú)人貨架品牌也曾經(jīng)給過(guò)這個(gè)行業(yè)一絲“希望”：“餓了么Now”已經(jīng)宣布在上海實(shí)現(xiàn)盈利；蘇寧小店也依然樂(lè)觀，2018年計(jì)劃新開(kāi)1500多家點(diǎn)位......
但樂(lè)觀的前提，是業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。剩在賽道上的玩家紛紛意識(shí)到，除了坐等倒閉，自己還有更重要的事情去做。
“智能貨柜”一度被認(rèn)為是無(wú)人貨架轉(zhuǎn)型的“終極形態(tài)”。
今年3月初，便利蜂宣布將無(wú)人貨架升級(jí)為智能貨柜，他們給出的解釋是，智能貨柜能夠有效解決無(wú)人貨架的貨損痛點(diǎn)，實(shí)踐中能夠減少90%以上的貨損問(wèn)題。“在此基礎(chǔ)上，由于通電、在線的特性，運(yùn)營(yíng)方能實(shí)時(shí)掌握每個(gè)點(diǎn)位的庫(kù)存信息，補(bǔ)貨會(huì)更加精準(zhǔn)、及時(shí)，也因此有條件推出高單價(jià)、短保商品滿足用戶需求。”
只是，想要達(dá)到無(wú)人貨架一樣的擴(kuò)張效果和體驗(yàn)效果，智能貨柜的瓶頸就尤為明顯。
產(chǎn)能不足就是個(gè)大問(wèn)題。據(jù)說(shuō)，想要將貨架全升級(jí)成智能貨柜的便利蜂，從三四線撤退的一個(gè)重要原因就是，智能貨柜的產(chǎn)能并不足以支持它繼續(xù)的擴(kuò)張與運(yùn)維。
想要達(dá)到控制貨損目的，RFID、重力感應(yīng)、人臉識(shí)別等都是必備的技術(shù)和功能，而這些也決定了智能貨柜的價(jià)格不菲，少則幾千，多則幾萬(wàn)。
智能貨柜是封閉式貨柜，這就決定了其所能容納的SKU數(shù)目有很大的局限，即容量不如開(kāi)放式貨柜；商品如飲料一旦倒下或者亂了位置，就很有可能造成感應(yīng)和識(shí)別的不準(zhǔn)確。另外，人臉識(shí)別功能也很容易出現(xiàn)問(wèn)題，不管是監(jiān)控還是商品的RFID標(biāo)簽，目前的技術(shù)都沒(méi)有成熟到足以大批量使用的程度。
榮光同時(shí)指出，智能貨柜的使用效率并不高，每次只能容許一個(gè)人掃碼使用，當(dāng)需求量很大的時(shí)候，難免會(huì)出現(xiàn)排隊(duì)的情況。所以在辦公室這樣的封閉場(chǎng)景里，相比開(kāi)放式貨架，智能貨柜并不占優(yōu)勢(shì)。所以自己對(duì)智能貨柜的態(tài)度是：“積極推進(jìn)，但不盲目投放”。
小e微店還沒(méi)有全面鋪設(shè)智能貨柜的打算，依然維持著他們自認(rèn)為行之有效的方式：“大網(wǎng)點(diǎn)/封閉式辦公場(chǎng)景+開(kāi)放式貨柜+排他協(xié)議”。
除了貨架本身形態(tài)的升級(jí)，還有果小美宣稱進(jìn)行中的“與第三方聯(lián)合運(yùn)營(yíng)以及區(qū)域合伙人制的輕模式”。很明顯，這種模式試圖解決的供應(yīng)鏈問(wèn)題。通過(guò)與便利店等第三方的合作，利用別人家成熟的供應(yīng)鏈來(lái)彌補(bǔ)無(wú)人貨架沒(méi)有前置倉(cāng)這一短板。同時(shí)，由重變輕，進(jìn)行所謂的“云端業(yè)務(wù)”——電商。開(kāi)始走以辦公室零售場(chǎng)景為核心的熟人拼團(tuán)模式，以成為“無(wú)人貨架界的拼多多”。只是還不知這些做法，能否為處在命運(yùn)十字路口的果小美續(xù)命。
猩便利的策略則相反，堅(jiān)決將模式繼續(xù)做重，除了零食，還想覆蓋包括鮮食、物流、配送、零售終端......宣稱要做可加盟的“‘蜂窩’店架模式”。不知是否尚存元?dú)獾男杀憷€準(zhǔn)備打造熱廚，5月9日，猩便利在上海的兩家智能自助便利店，已經(jīng)拿到市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的便利店“熱廚”經(jīng)營(yíng)許可證。猩便利聯(lián)合創(chuàng)始人司江華曾經(jīng)表示，搶占點(diǎn)位之后，第二個(gè)階段比較關(guān)鍵的，是無(wú)人貨架的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力。
為了讓自己的故事講得更久一點(diǎn)，每一家都在試探轉(zhuǎn)型的邊界。
同時(shí)，無(wú)人貨架還在上演著新的資本故事。
5月14日，2016年就已入場(chǎng)的無(wú)人貨柜品牌魔盒CITYBOX正式宣布，公司已接近完成億元級(jí)B+輪融資。本輪融資由行業(yè)戰(zhàn)略投資人、某國(guó)際消費(fèi)品企業(yè)領(lǐng)投，部分老股東跟投。而魔盒CITYBOX倒是一直在做智能貨柜。換了“高級(jí)面孔”的無(wú)人貨架，故事也想換一種新的講法。
無(wú)人貨架這只梨子甜還是不甜？“你需要變革之后，親口嘗一嘗了。”
