導(dǎo)語：ETC 閃電戰(zhàn)側(cè)寫：海康、大華、宇視，6 個(gè)月 13 億的諾曼底登陸。
30 萬套攝像頭、29 個(gè)省級行政區(qū)域的訂單、約 15 億的市場 ……
從今年 6 月開始，這些就如閃電一般涌向安防企業(yè)，并在 8 月集中爆發(fā)，而這背后一切都指向了一個(gè)源頭——高速路 ETC 工程。
今年 3 月，總理在兩會報(bào)告中提出" 兩年內(nèi)基本取消全國高速公路省界收費(fèi)站 "。這項(xiàng)工程的重要改變是將 " 收費(fèi)站 " 形式改為龍門架式 ETC 門架（不停車快捷收費(fèi)），這是我國 ETC 史上的最大技術(shù)升級。該門架系統(tǒng)可以使汽車在 2-3 秒內(nèi)快速通過，不需要人工干預(yù)。
▲ ETC 門架系統(tǒng)可以使汽車在 2-3 秒內(nèi)快速通過
6 月 4 日，國家發(fā)改委與交通部提出在 2019 年 12 月底令全國高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到 90% 以上，ETC 用戶數(shù)量突破 1.8 億。
"1.8 億 " 這個(gè)數(shù)字狠狠地刺激了各大銀行的神經(jīng)。為了爭奪路費(fèi)支付入口以及具有消費(fèi)潛力的辦卡客戶，各行的 ETC 推銷人員在朋友圈、停車場甚至是高速路口展開了鋪天蓋地的推廣，你方剛送罷拉桿箱，我方又免費(fèi)送卡還倒貼百元。支付寶、微信等第三方支付平臺也紛紛推出線上申請服務(wù)，想在 ETC 風(fēng)口中分一杯羹。
To C 的銀行和支付機(jī)構(gòu)爭得熱火朝天，深耕 B 端市場的安防企業(yè)卻在默默趕工。在 ETC 門架系統(tǒng)中，車牌識別攝像頭是必不可少的核心配件，這對安防企業(yè)來說是一個(gè)十幾億市場缺口，需要在半年內(nèi)上交的答卷。這是一場閃電戰(zhàn)。
▲車牌識別攝像頭是 ETC 門架上的核心配件之一
6 月，安防企業(yè)們在短暫地稍做準(zhǔn)備之后獲得了些許訂單，經(jīng)過七月的過渡期，隨著各省的 ETC 工程主線日益明朗，八九月成為訂單的集中爆發(fā)期。
短短三個(gè)月，AI 攝像頭企業(yè)交付了至少 3,6000 套設(shè)備。而截至 8 月底，未完工和待開工的車牌攝像頭仍有約 27.6 萬套，這可能是未來三個(gè)月里市場需要安防企業(yè)填補(bǔ)的缺口。
機(jī)會來的如此突然，誰會拔得頭籌收割最大一波流量的？誰又將默默觀望錯(cuò)失良機(jī)？ETC 門架系統(tǒng)建設(shè)究竟為安防企業(yè)帶來了什么機(jī)會？各大企業(yè)的打法如何又有什么收效？本文對這些問題進(jìn)行了深入調(diào)查探索。
盡管在這場 ETC 閃電戰(zhàn)中，以攝像頭為代表的安防企業(yè)的參與只是其中的冰山一角，另外還有包括 ETC 設(shè)備、落地服務(wù)、金融支付等眾多領(lǐng)域的玩家身影穿梭其中。但是透過這一角的動作與戰(zhàn)略規(guī)劃，我們看到的卻是一場牽連到 ETC 市場、智慧交通，甚至 G 端物聯(lián)網(wǎng)市場風(fēng)云變化的忠實(shí)體現(xiàn)。
一、" 龍門架 " 下，安防企業(yè)悶聲發(fā)大財(cái)?shù)臋C(jī)會來了
今年 3 月，總理在政府工作報(bào)告中提出：" 兩年內(nèi)基本取消全國高速公路省界收費(fèi)站，實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，減少擁堵、便利群眾。"取消全國高速公路省界收費(fèi)站并不是取消省界收費(fèi)，而是改變原有的 " 收費(fèi)站 " 形式。
6 月 4 日，國家發(fā)改委與交通部印發(fā)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》提出，在 2019 年 12 月底令全國 ETC 用戶數(shù)量突破 1.8 億，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到 90% 以上。這對高速路 ETC 工程提出了量化要求。
一場高速公路 ETC 攻堅(jiān)戰(zhàn)在全國范圍內(nèi)襲來，各省隨即紛紛響應(yīng)開始推進(jìn) ETC 龍門架建設(shè)、ETC 車道建設(shè)、收費(fèi)站拆除等工作。這為安防企業(yè)帶來了巨大商機(jī)。
龍門架式 ETC 門架看起來像一個(gè)龍門，上面安裝有 ETC 天線、車牌識別系統(tǒng)和高清攝像頭等配件。
ETC 天線是負(fù)責(zé)收發(fā)車輛信號的核心配件，與車輛上的車載單元或 CPC 卡（高速公路復(fù)合通行卡）感應(yīng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)一次識別并電子扣費(fèi)。
車牌識別系統(tǒng)則對車輛進(jìn)行二重識別，確認(rèn)沒有錯(cuò)扣、漏扣的情況發(fā)生。兩種方法結(jié)合形成 " 雙模識別 "，可以確保高速路口沒有人員坐班的情況下，也能實(shí)現(xiàn)車輛暢通無阻地通行和收費(fèi)。在 ETC 門架必不可少的 " 車牌識別攝像頭 " 上，安防企業(yè) " 舍我其誰 "。
ETC 并不是新東西。早在 2014 年，交通運(yùn)輸部就啟動了全國高速公路 ETC 聯(lián)網(wǎng)工作，2015 年底，各大主線收費(fèi)站已經(jīng)覆蓋了 ETC 車道，以供裝了 ETC 車載器的車輛使用。
雖然 ETC 收費(fèi)通道的通行能力能達(dá)到人工收費(fèi)通道的 5 至 10 倍，但是由于設(shè)備昂貴、辦理流程復(fù)雜、適用場景少、重復(fù)扣費(fèi)等原因，車主辦理 ETC 并不積極。截至 2018 年 10 月，中國絕大多數(shù)省份 ETC 使用率難過半，有的省份不足三成。
直到今年國家頒布新政策，ETC 從形態(tài)到市場發(fā)生了巨大變化。
▲左圖為收費(fèi)站式的 ETC 門架，右圖為 " 龍門架 " 式自由流 ETC 門架
作為這場大戰(zhàn)中面向消費(fèi)者端的玩家，銀行成了市場熱度的晴雨表。據(jù)了解，一些銀行的客戶經(jīng)理被要求在年內(nèi)賣出 300 個(gè) ETC，為此甚至把推銷 ETC 的攤位擺到了高速出入口。業(yè)內(nèi)人士感慨，ETC 營銷可能是銀行史上最大規(guī)模的營銷。
不僅各大銀行紛紛大力推出優(yōu)惠活動，你方剛送罷拉桿箱，我方又來個(gè)六八折，支付寶、微信等第三方支付平臺也想分一杯羹。目前，支付寶已經(jīng)接入郵儲銀行與建設(shè)銀行的 ETC 辦理入口，而微信小程序成為了銀行線上辦理 ETC 的一大渠道。流量爭奪之外，第三方支付機(jī)打的算盤在于智慧洗車、" 車牌付 " 停車等更寬廣的 ETC 支付場景。
To C 的銀行和支付機(jī)構(gòu)爭得熱火朝天，深耕 B 端市場的安防企業(yè)卻面臨著在浪潮中悶聲發(fā)大財(cái)?shù)臋C(jī)會?！渡罨召M(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》提出：" 按照實(shí)現(xiàn)電子不停車快捷收費(fèi)、輔以車牌圖像識別、多種支付手段融合應(yīng)用的技術(shù)路線 "。" 車牌圖像識別 " 設(shè)備作為 ETC 門架系統(tǒng)中的核心器件，為安防企業(yè)帶來了巨大商機(jī)。
二、拼交付拼質(zhì)量拼打法，巨頭和 " 黑馬 " 共舞
雖然時(shí)間緊迫，但面對如此廣闊的市場和機(jī)會，安防巨頭們不會打無準(zhǔn)備的仗，早早地進(jìn)入 " 戰(zhàn)時(shí)狀態(tài) "。
政策一出，安防 " 老大哥 " ?？低曆杆俳M建了一支取消省界收費(fèi)站專項(xiàng)保障團(tuán)隊(duì)，并在備料、生產(chǎn)、物流、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)做功課。據(jù)稱，其產(chǎn)線日均高清車牌識別設(shè)備產(chǎn)量超 3000 臺、補(bǔ)光燈產(chǎn)量超 3400 臺、視頻存儲設(shè)備產(chǎn)量超 2000 臺。開足馬力的情況下，月產(chǎn)能可達(dá) 100000 臺。
智東西記者在近日河北省發(fā)布的 "ETC 門架關(guān)鍵設(shè)備采購二標(biāo)段公開招標(biāo) " 文件中發(fā)現(xiàn)，海康威視中標(biāo)了其 2804 套車牌圖像識別攝像機(jī)訂單，價(jià)值 1502.296 萬元。但除此之外，數(shù)字智通公司也中標(biāo)了價(jià)值 1034.15 萬元的 1738 套設(shè)備訂單，宇視中標(biāo)了價(jià)值 1170.1652 萬元的 1658 套設(shè)備訂單。
由此可見，安防企業(yè)的 ETC 市場之爭是一場 " 狹路相逢勇者勝 " 的應(yīng)激挑戰(zhàn)賽。在短時(shí)間高交付的壓力下，安防企業(yè)巨頭難以包攬某個(gè)省的全部市場，甚至面臨市場被嚴(yán)重地分割的境況。其他玩家如果能快速交付出高質(zhì)高量的產(chǎn)品，照樣能獲得和巨頭額度相差無幾的訂單。
據(jù)智東西記者走訪得知，早在 6 月之前，大華公司就已經(jīng)在為這場 ETC 市場占領(lǐng)行動做準(zhǔn)備了，確定了主攻 " 車牌識別攝像頭 " 的戰(zhàn)略。在之后的幾個(gè)月里，大華大交通行業(yè)部每天都會實(shí)時(shí)更新訂單獲取和工程推進(jìn)情況。
據(jù)了解，在 6 月底，大華拿到了天津、青海近 50% 的車牌識別攝像機(jī)產(chǎn)品方案的訂單；7 月，市場進(jìn)入一個(gè)醞釀期，訂單漸漸變多；等到 8 月，訂單量開始集中地爆發(fā)；未來兩個(gè)月，目測相關(guān)訂單量仍會繼續(xù)爆發(fā)。
國家對本次的 ETC 門架建設(shè)要求，不僅是量的要求，在設(shè)備品質(zhì)上把關(guān)也非常嚴(yán)。據(jù)稱，大華的主要優(yōu)勢在于行業(yè)技術(shù)積累和渠道沉淀，這使它能夠滿足國家此次 ETC 推進(jìn)的高質(zhì)量產(chǎn)品要求。
相關(guān)人士稱，一方面，大華車牌識別攝像機(jī)中的自研芯片可以支持 50 幀高畫質(zhì)，識別準(zhǔn)確率達(dá)到 99.5% 以上，準(zhǔn)確率高于 95%。另一方面，大華還根據(jù)場景需求提供軟硬件配合的服務(wù)。比如，經(jīng)過與相關(guān)專家和決策人員的開會研討，大華被委托開發(fā)去重軟件配合車道控制器工作，以避免車輛重復(fù)扣費(fèi)的問題。
大華大交通部高管向智東西表示，大華目前已拿到了 7-8 萬套車牌識別攝像機(jī)產(chǎn)品方案的訂單。如果按照平均每套產(chǎn)品 5000 元來估算，大約達(dá)到 4 億元。
聲稱拿到 4 億元訂單的還有宇視。宇視的母公司千方科技接受調(diào)研時(shí)表示，截至 8 月中旬，公司 ETC 產(chǎn)品供貨和中標(biāo)入圍省份已近 20 個(gè)省，中標(biāo)供貨金額近 4 億，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)。
當(dāng)被問道這 4 億元訂單的具體情況如何時(shí)，千方科技發(fā)言人表示，這些訂單都是 ETC 產(chǎn)品訂單，主要是其中的 OBU（車載單元）產(chǎn)品。項(xiàng)目訂單不包含在其中，因?yàn)楸容^密集的項(xiàng)目招投標(biāo)最近才開始。
你沒有聽錯(cuò)，千方科技沒有只發(fā)力前端 " 車牌識別攝像頭 " 市場，它還直接出擊 " 支付 " 以及 " 后服務(wù)市場 "。為此，千方科技還在 7 月對浙江省交通規(guī)劃院、山東高速信聯(lián)支付有限公司兩家智慧交通公司進(jìn)行了增資。
由于 ETC 行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，金溢科技、萬集科技、聚利科三家占據(jù)了近 80% 項(xiàng)目市場。雖然千方科技在高速公路 ETC 市場占據(jù)了一席之地，但其做法稱得上虎口奪食，這也從側(cè)面表現(xiàn) ETC 市場非常誘人。
三、30 萬套攝像頭背后，一場智慧交通的市場搶位賽
機(jī)會究竟有多誘人呢？大概六個(gè)月內(nèi) 30 萬套車牌識別攝像機(jī)。
據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，截至 8 月 14 日，全國累計(jì)開工的 ETC 門架有 14322 套，占總計(jì)劃的 56%；其中，已完工 3002 套，占總計(jì)劃的 11.7%。
這意味著，仍有約 23,016 套 ETC 門架系統(tǒng)仍未完工，約占總計(jì)劃的 90%，其中約 11,253 套未開工，約占總計(jì)劃的 44%。
換算成攝像頭是多少呢？如果按照每條車道安裝 3 臺車牌識別攝像機(jī)、每個(gè)門架 4 條車道來算，那么約有 276,192 套車牌識別攝像機(jī)定配未完工，約 135,036 套未開工。
也就是說，ETC 市場在這半年里約需要 30 萬套攝像頭，而現(xiàn)在約有 27.6 萬套沒到位，約有一半沒開工。
值多少錢？如果每套按 5000 元計(jì)算，未完工的車牌識別攝像機(jī)大概為 13.8 億元，未開工的達(dá)到 6.75 億元。
更進(jìn)一步，按照地區(qū)來看，ETC 門架工程量最大的為廣東、浙江和四川，分別達(dá)到 2177 套、2015 套和 1513 套，對應(yīng)的車牌識別攝像頭的需求量約達(dá)到 2.6 萬套、2.4 萬套和 1.8 萬套。
從開工率來看，吉林、上海、江蘇等 9 個(gè)省份的開工率超過 80%，但其中上海、陜西、甘肅、浙江的完工量卻不過百套。仍有安徽、福建、廣東等 15 個(gè)省份的開工率不足 50%。
從完工情況來看，只有江蘇、湖北和四川完工量較高，分別達(dá)到 904 套、616 套和 435 套，對應(yīng)的車牌識別攝像頭的完工量約為 10,848 套、7,392 套和 5,220 套。仍有北京、湖南和內(nèi)蒙古等 13 個(gè)省份完工量為個(gè)位數(shù)。
綜合各省情況來看，廣東、浙江和四川或是車牌識別攝像頭需求最大的三個(gè)省份；上海、陜西、甘肅、浙江可能立馬需要大量車牌識別攝像頭配件；北京、湖南和內(nèi)蒙古等 12 個(gè) ETC 門架開工率和完工量雙低的省份，未來可能更具有車牌識別攝像頭市場潛力。
短期來看，ETC 之戰(zhàn)對安防企業(yè)來說是閃電戰(zhàn)，但長遠(yuǎn)來看，這是一場 " 放長線釣大魚 " 的持久戰(zhàn)。安防企業(yè)看重的也不僅僅是 30 萬套的攝像頭市場，而是更寬闊的場景、更多環(huán)節(jié)的配件以及海量的交通數(shù)據(jù)。
首先，安防企業(yè)的機(jī)會不只有攝像頭，還有其他配件。" 取消高速公路省界收費(fèi)站重點(diǎn)工作進(jìn)展情況通報(bào) " 涉及到 ETC 推廣發(fā)行、ETC 門架建設(shè)、ETC 車道改造、收費(fèi)站拆除等眾多環(huán)節(jié)，處處有機(jī)會。正如大華大交通行業(yè)總監(jiān)王海龍所說，當(dāng)安防企業(yè)以車牌識別系統(tǒng)切入 ETC 領(lǐng)域，可以接觸到這個(gè)龐大復(fù)雜的超級工程中有許多其他機(jī)會，比如 "LED 屏幕 "、" 車輛結(jié)構(gòu)化 " 等。
然后，ETC 將會走向更廣闊的場景，因此安防企業(yè)的后續(xù)機(jī)會也不只局限于省界高速收費(fèi)站。
一方面，隨著省界的收費(fèi)站逐漸取消，省內(nèi)的小收費(fèi)站也會走上逐漸 " 無人化 " 的道路，全國有 3185 市縣，這是一片浩若星海的市場。
另一方面，如何撬動更大的停車場、汽車金融、車后服務(wù)等場景市場，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這才是 ETC 的未來潛能所在。" 據(jù)了解，僅停車場場景市場空間即超過 200 億元。這也許就是銀行和第三方支付平臺使出渾身解數(shù)爭 ETC 這塊蛋糕的原因。
最后，還是要落到 " 數(shù)據(jù) " 以及 " 依托數(shù)據(jù)的后續(xù)服務(wù) " 上。高速公路上的數(shù)據(jù)量是驚人的，通過龍門架 ETC 門架進(jìn)行自由流收費(fèi)只是整個(gè)智慧交通布局的第一步，對車輛數(shù)據(jù)的運(yùn)營將成為新的機(jī)會點(diǎn)。
結(jié)語：做 30 萬套攝像頭的生意，搞智慧交通的物聯(lián)網(wǎng)布局
隨著國家推進(jìn) " 取消全國高速路收費(fèi)站 " 政策，ETC 門架建設(shè)超級工程使安防企業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)會并存。
一方面，短時(shí)間內(nèi)填補(bǔ)市場大量的對高識別度、準(zhǔn)確度的人臉識別攝像機(jī)的缺口，極其考驗(yàn)企業(yè)的生產(chǎn)力和整體協(xié)調(diào)力；另一方面，約值 15 億的近 30 萬套車牌識別攝像頭市場在六個(gè)月內(nèi)爆發(fā)，使海大宇和其它非巨頭安防企業(yè)有望并席共享 " 滿漢全席 "。
ETC 之戰(zhàn)對安防企業(yè)來說看似是一場閃電戰(zhàn)，但從長遠(yuǎn)來看卻是一場持久戰(zhàn)。ETC 為安防企業(yè)帶來的機(jī)會，不僅涉及短期爆發(fā)的十幾億攝像頭市場，還事關(guān)海量數(shù)據(jù)和整個(gè)智慧交通布局。如何撬動更大的停車場、汽車金融、車后服務(wù)等場景市場，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這才是 ETC 的未來潛能所在。
安防企業(yè)巨頭們的 ETC 打法雖然不一樣，但它們對市場的渴望和期待卻相似。自它們決定從安防企業(yè)轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)或視覺識別為核心的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那刻開始，它們就不約而同地不再滿足于 " 賣攝像頭 "，而是將目光投向智慧交通乃至整個(gè)智慧城市的海量數(shù)據(jù)和行業(yè)生態(tài)。
隨著 " 取消全國高速路收費(fèi)站 " 政策的執(zhí)行推進(jìn)，我國版圖上的 ETC 景觀進(jìn)入了一個(gè)新舊交替的階段。" 車牌識別 " 等技術(shù)也將在這個(gè)過程中迭代新生，繼而進(jìn)一步推動新的政策和實(shí)踐的發(fā)展。
