手機(jī)和手機(jī)配件一直以來(lái)處于 " 共棲關(guān)系 "，手機(jī)行業(yè)的發(fā)展直接影響到手機(jī)配件行業(yè)。隨著手機(jī)市場(chǎng)逐漸的飽和，手機(jī)配件行業(yè)也開始 " 止步不前 "。而伴隨著 5G 的商用，勢(shì)必會(huì)影響中國(guó)手機(jī)配件行業(yè)，或?qū)⒁齺?lái) " 又一春 "。
中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量近年來(lái)下降趨勢(shì) 5G 市場(chǎng)占有率逐步提升
中國(guó)信息通信研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自 2016 以來(lái)，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量均處于下滑態(tài)勢(shì)。2019 年全年，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量 3.88 億部，同比下滑 6.2%。2020 年 1-7 月，由于新冠肺炎疫情的影響，中國(guó)手機(jī)出貨量為 1.75 億部，較同期下降 20.4%。
2016-2020 年，2/3G 手機(jī)和 4G 手機(jī)出貨量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，由于 5G 手機(jī)的出現(xiàn)，下降趨勢(shì)更為明顯。2019 年，2/3G 手機(jī)實(shí)現(xiàn) 1618.9 萬(wàn)臺(tái)的出貨量，4G 手機(jī)實(shí)現(xiàn) 3.59 億臺(tái)的出貨量，5G 手機(jī)實(shí)現(xiàn) 1576.9 萬(wàn)臺(tái)的出貨量。2020 年 1-3 月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量 4895.3 萬(wàn)部，同比下降 36.4%，其中 2G 手機(jī) 108.6 萬(wàn)部、4G 手機(jī) 3380.7 萬(wàn)部，5G 手機(jī) 1406.0 萬(wàn)部。
2013-2019 年中國(guó)電話用戶數(shù)和移動(dòng)電話用戶數(shù)總體呈增加趨勢(shì)變動(dòng)，其中移動(dòng)電話用戶數(shù)增加量明顯。2019 年，全國(guó)電話用戶凈增 3420 萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到 17.9 億戶，比上年末增長(zhǎng) 2.5%。其中因第二卡槽的需求基本釋放完畢，移動(dòng)電話用戶全年凈增從上年 1.49 億戶降至 3525 萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá) 16 億戶。
截止至 2020 年 6 月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá) 15.95 億戶，同比增長(zhǎng) 0.6%。其中 4G 用戶數(shù)為 12.83 億戶，同比增長(zhǎng) 4.2%，在移動(dòng)電話用戶總數(shù)中占比為 80.4%。
中國(guó)手機(jī)配件行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品需求現(xiàn)狀
手機(jī)殼需求量近年來(lái)呈現(xiàn)下跌趨勢(shì) 供過于求
從需求端來(lái)看，我國(guó)手機(jī)殼行業(yè)需求量隨著智能手機(jī)的出貨量變化而變化。在 2010-2020 年，手機(jī)殼需求量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。在 2019 年，中國(guó)智能手機(jī)手機(jī)殼需求量為 8.37 億個(gè)，同比下降 7.49%。
手機(jī)電池需求量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)
中國(guó)手機(jī)電池需求量跟中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量緊密相關(guān)，手機(jī)產(chǎn)量直接反映出市場(chǎng)對(duì)手機(jī)電池的需求。2010-2018 年，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)出明顯的行業(yè)波動(dòng)性進(jìn)行增長(zhǎng)，即產(chǎn)量增長(zhǎng)一年高一年低的趨勢(shì)，中國(guó)手機(jī)電池需求量走勢(shì)與中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量基本一致。2016 年中國(guó)手機(jī)電池需求量達(dá)到 12.78 億只，2017 年由于手機(jī)產(chǎn)量的下降，手機(jī)電池需求量下滑為 11.05 億只。2019 年，我國(guó)手機(jī)電池產(chǎn)量需求在 8.65 億只左右，較 2018 年下降 6.28%。由于新冠肺炎疫情的影響，2020 年上半年，中國(guó)手機(jī)電池需求量約為 3.9 億只。
手機(jī)充電器需求量呈現(xiàn)出先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì)
2010-2020 年整體手機(jī)充電器的需求量呈現(xiàn)出先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì)，下降的原因主要是手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)飽和，手機(jī)整體出貨量下降。但手機(jī)充電器需求量的下降幅度要小于手機(jī)出貨量的下降幅度，主要原因是無(wú)線充電技術(shù)的進(jìn)步使得人們對(duì)于無(wú)線充電器的需求逐漸增加。2019 年，我國(guó)手機(jī)充電器的需求量為 4.46 億臺(tái)，較 2018 年減少 6.5%。
手機(jī)膜銷售量近年來(lái)呈上升趨勢(shì) 2019 年銷售總量同比上升 22.06%
2016-2019 年，中國(guó)天貓商城和淘寶商城手機(jī)膜銷售總量逐年增長(zhǎng)，2019 年其銷售總量為 4.98 億個(gè)，較 2018 年增長(zhǎng) 22.06%。但天貓商城 ( B2C 商城 ) 手機(jī)膜銷售量逐年上升，淘寶商城 ( C2C 商城 ) 銷售量卻逐年下降，說(shuō)明手機(jī)膜行業(yè)集中度在不斷增加，作坊式小微企業(yè)的市場(chǎng)份額逐漸被擁有旗艦店，規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)占據(jù)。
手機(jī)數(shù)據(jù)線出貨量波動(dòng)較小 2019 年同比上升 3.3%
2015-2019 年，中國(guó)手機(jī)數(shù)據(jù)線出貨量呈現(xiàn)整體上升趨勢(shì)。在 2019 年，中國(guó)手機(jī)數(shù)據(jù)線出貨量達(dá)到了 31.8 億條，同比上升 3.3%。
2019 我國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模約為 363 億元 2020 下跌至 310 億元
根據(jù) iiMedia Research 披露的數(shù)據(jù)顯示，2016 年中國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)達(dá) 236 億元，較 2015 年增長(zhǎng) 7.3%。受智能手機(jī)終端等移動(dòng)設(shè)備銷量增長(zhǎng)放緩，作為終端配件之一的移動(dòng)電源面臨增長(zhǎng)乏力的困境。2017 年，中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)的風(fēng)口轉(zhuǎn)移到共享充電寶上，多家企業(yè)的爭(zhēng)先布局，移動(dòng)電源產(chǎn)值增長(zhǎng)保持穩(wěn)定。2019 年我國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模約為 363 億元，較 2018 年增長(zhǎng) 11.35%。由于新冠肺炎疫情的影響，iiMedia Research 預(yù)測(cè) 2020 年中國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模將下跌至 310 億元。
耳機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值大幅度攀升 2019 年同比上升 11.80%
中國(guó)作為全球主要的耳機(jī)生產(chǎn)國(guó)家，已經(jīng)形成了較為完整的耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)，隨著社會(huì)娛樂生活逐漸豐富及各種智能終端逐漸普及，中國(guó)也逐漸發(fā)展成為主要的耳機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)之一，耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模明顯擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012-2019 年，我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值不斷上升，2019 年總產(chǎn)值達(dá) 985 億元，較 2018 年增加 11.80%。從耳機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，有線耳機(jī)產(chǎn)值逐年下降，無(wú)線耳機(jī)產(chǎn)值逐年上升。2019 年，有線耳機(jī)和無(wú)線耳機(jī)的產(chǎn)值占比分別為 32.59% 和 67.41%。
中國(guó)手機(jī)配件行業(yè)發(fā)展前景
整體來(lái)看，除了耳機(jī)產(chǎn)品和移動(dòng)電源外，中國(guó)手機(jī)配件行業(yè)中的細(xì)分產(chǎn)品和手機(jī)市場(chǎng)的銷售息息相關(guān)。而隨著智能手機(jī)市場(chǎng)逐漸飽和，手機(jī)配件行業(yè)在一段時(shí)間的低谷后迎來(lái)了 5G 時(shí)代。一般新興應(yīng)用程序會(huì)在兩到三年內(nèi)出現(xiàn)，就如 2009 年 3G 商用后兩年內(nèi)誕生了微信，4G 出現(xiàn)的兩年內(nèi)出現(xiàn)了抖音，4G 手機(jī)在兩到三年內(nèi)被 5G 替代然后逐步淡出市場(chǎng)，因此由于新興的 5G 手機(jī)產(chǎn)業(yè)，人們對(duì)于 5G 手機(jī)配件的需求也開始逐漸噴發(fā)，手機(jī)配件行業(yè)又開始邁入新的階段。
根據(jù)中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道的預(yù)測(cè)，中國(guó)手機(jī)配件行業(yè)市場(chǎng)的銷售額將會(huì)在 2020 年達(dá)到 4800 億。而 2020 年 -2025 年，正式 5G 產(chǎn)業(yè)開始瘋長(zhǎng)的時(shí)間段。因此，5G 的迅速發(fā)展將會(huì)使新一代手機(jī)配件的需求也同樣爆炸增長(zhǎng)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì) 2020-2025 年我國(guó)手機(jī)配件行業(yè)市場(chǎng)需求將會(huì)保持較高的增速，但該增速會(huì)隨著 5G 的逐漸普及而逐漸下降，預(yù)計(jì)到 2025 年，我國(guó)手機(jī)配件行業(yè)市場(chǎng)的銷售額將會(huì)超過 1 萬(wàn)億元。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)手機(jī)配件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
