2020 年網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，短視頻和網(wǎng)絡(luò)直播為產(chǎn)業(yè)帶來(lái)變革，短視頻行業(yè)規(guī)模占網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)規(guī)模的比重已經(jīng)超過(guò)四成，預(yù)計(jì)未來(lái)短視頻和網(wǎng)絡(luò)直播將加速滲透，與此同時(shí)，在技術(shù)的賦能下，網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)將不斷拓展新的賽道，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，電視等傳統(tǒng)媒體加速向媒體融合方向邁進(jìn)，在三網(wǎng)融合等政策推動(dòng)以及視頻云技術(shù)、互動(dòng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)加速應(yīng)用的背景下，網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)圍繞數(shù)字化信息與視頻內(nèi)容的媒體傳播核心業(yè)務(wù)，向視頻購(gòu)物、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)、電視支付、智慧家庭等多樣化的增值業(yè)務(wù)輻射，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)快速發(fā)展。
網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)用戶規(guī)模突破 9 億
根據(jù) CNNIC 公布的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)用戶規(guī)模快速增長(zhǎng)，2020 年上半年，受新冠疫情的影響，網(wǎng)民娛樂(lè)需求從線下轉(zhuǎn)移至線上，網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)用戶規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。截至 2020 年 6 月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)試聽(tīng)用戶規(guī)模達(dá) 9.01 億人，較 2020 年 3 月增長(zhǎng) 4380 萬(wàn)人，網(wǎng)民使用網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)的使用率提升至 95.8%。
短視頻行業(yè)加速發(fā)展 抖音快手穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)
我國(guó)短視頻行業(yè)自 2016 年開(kāi)始興起，經(jīng)過(guò)短短 4 年，我國(guó)短視頻行業(yè)加速發(fā)展，短視頻用戶規(guī)模快速增長(zhǎng)，根據(jù) CNNIN 公布的數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年上半年，我國(guó)短視頻用戶規(guī)模達(dá) 8.18 億人，網(wǎng)民使用率達(dá) 87%。
根據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 4541.3 億元，網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的核心支柱。在網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成中，短視頻的市場(chǎng)規(guī)模占比最大，達(dá) 1302.4 億元，同比增長(zhǎng) 178.8%，占網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的比重達(dá) 29%，是網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)中增長(zhǎng)最快、占比最大的細(xì)分行業(yè)。
目前，我國(guó)短視頻行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，快手、抖音穩(wěn)居第一梯隊(duì)，根據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)試聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，抖音短視頻和快手，兩者活躍用戶規(guī)模約占整體的 56.7%; 字節(jié)跳動(dòng)旗下的西瓜視頻、抖音火山版，百度旗下的好看視頻，騰訊旗下的微視處于第二梯隊(duì)，活躍用戶規(guī)模占 24.9%; 愛(ài)奇藝隨刻、波波視頻、快手極速版、刷寶等短視頻 APP 處于第三梯隊(duì)，活躍用戶規(guī)模占 12.4%。
愛(ài)優(yōu)騰主導(dǎo)綜合視頻行業(yè)
綜合視頻平臺(tái)的內(nèi)容選擇包括電影、電視、綜藝、紀(jì)錄片等，內(nèi)容選擇十分豐富，根據(jù) CNNIC 公布的數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年上半年，我國(guó)綜合視頻用戶規(guī)模為 7.24 億人，與 2020 年 3 月基本持平，其中愛(ài)奇藝、騰訊月均活躍用戶規(guī)模均占綜合視頻平臺(tái)的三成左右，優(yōu)酷視頻的活躍用戶規(guī)模占綜合視頻平臺(tái)用戶規(guī)模的兩成左右。芒果 TV、嗶哩嗶哩以差異化服務(wù)吸引用戶，2019 年月均活躍用戶規(guī)模占綜合視頻平臺(tái)的 12.0%，處于綜合視頻平臺(tái)第二梯隊(duì)。風(fēng)行視頻、PP 視頻、咪咕視頻、搜狐視頻市場(chǎng)占有率相對(duì)較小，處于第三梯隊(duì)。
網(wǎng)絡(luò)直播迅速崛起 電商直播成為增長(zhǎng)最快的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用
根據(jù) CNNIC 公布的數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年上半年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達(dá) 5.62 億人，其中自 2019 年興起并實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的電商直播用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 3.09 億，較 2020 年 3 月增加 4430 萬(wàn)，占網(wǎng)民整體的 32.9%，是 2020 年增長(zhǎng)最快的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。電商直播的快速發(fā)展推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。
智能電視進(jìn)入規(guī)范發(fā)展新階段
近年來(lái)，電視機(jī)向 " 高清化 "、" 網(wǎng)絡(luò)化 "、" 智能化 " 的趨勢(shì)發(fā)展，有望成為繼計(jì)算機(jī)、手機(jī)之后的第三種信息訪問(wèn)終端，我國(guó)智能電視規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，2019 年，在主管部門(mén)的引導(dǎo)管理下，互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容更加綠色健康，應(yīng)用更加成熟多元，市場(chǎng)更加規(guī)范有序，成為重要的融合生態(tài)新媒體平臺(tái)和輿論宣傳重要陣地，智能電視也進(jìn)入規(guī)范發(fā)展的新階段。
根據(jù)勾正數(shù)據(jù)顯示，截至 2019 年我國(guó)智能電視 ( OTT TV，不包括 OTT Box ) 累計(jì)覆蓋終端 2.86 億，激活終端 2.19 億，激活率為 76.6%。
網(wǎng)絡(luò)音頻用戶規(guī)模下滑 喜馬拉雅活躍用戶遙遙領(lǐng)先
根據(jù) CNNIC 公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)音頻用戶規(guī)模持續(xù)下滑，截至 2020 年 6 月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)音頻用戶規(guī)模為 2.75 億，在網(wǎng)民中的使用率為 29.3%，較 2020 年 3 月下降 1.6 個(gè)百分點(diǎn)。但值得注意的是，由于網(wǎng)絡(luò)音頻內(nèi)容的呈現(xiàn)模式和互動(dòng)方式在不斷拓展，頭部節(jié)目和精品內(nèi)容推動(dòng)了用戶付費(fèi)收入大幅增加。
從月活躍用戶規(guī)模來(lái)看，喜馬拉雅月均活躍用戶占整體的比重達(dá) 2/3 左右，遙遙領(lǐng)先其他平臺(tái)位于第一梯隊(duì)，荔枝、蜻蜓 FM 活躍用戶占比為 25.1%，處于第二梯隊(duì)。企鵝 FM、貓耳 FM、快音、FM 電臺(tái)收音機(jī)等應(yīng)用的活躍用戶占比為 5.7%，處于第三梯隊(duì)。
科技賦能 內(nèi)容優(yōu)化 行業(yè)協(xié)同發(fā)展能力持續(xù)增強(qiáng)
2019 年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)向高質(zhì)量創(chuàng)新性發(fā)展加快邁進(jìn)的拐點(diǎn)，原創(chuàng)內(nèi)容品質(zhì)提升顯著，各平臺(tái)都加大了對(duì)信息革命技術(shù)成果的綜合應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)領(lǐng)域走在了探索藝術(shù)與技術(shù)有機(jī)結(jié)合的創(chuàng)新前沿，內(nèi)容付費(fèi)模式開(kāi)啟并逐漸走向成熟，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)不斷探索，于此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)平臺(tái)加速出海，海外影響力不斷提升。
2020 年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)試聽(tīng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展能力持續(xù)增強(qiáng)，其中短視頻行業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)了市場(chǎng)格局的變化，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間里，短視頻和網(wǎng)絡(luò)直播將成為網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)的主要增量，其滲透率將持續(xù)擴(kuò)大，于此同時(shí)，在運(yùn)營(yíng)模式上，差異化付費(fèi)模式將逐步推廣，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容將成為主要競(jìng)爭(zhēng)力 ; 云計(jì)算、5G、VR/AR、8K 等技術(shù)將加速賦能，也將帶動(dòng)行業(yè)拓展新的賽道。
以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》、《中國(guó)廣播行業(yè)市場(chǎng)前瞻與全媒體轉(zhuǎn)型分析報(bào)告》、《中國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
