先問大家一個問題：在中國，平均一家企業(yè)，需要用到多少個獨立App？
如果是在美國，根據(jù)身份驗證軟件商Okta的數(shù)據(jù)：其企業(yè)客戶，平均在整個業(yè)務(wù)中使用的獨立App數(shù)字是：88個。
中國方面，我問了一圈，沒有數(shù)據(jù)。沒有數(shù)據(jù)是因為，按照明勢資本創(chuàng)始合伙人黃明明的說法：
“中國各行各業(yè)客戶的信息化程度差異巨大，頭部行業(yè)客戶如銀行等，已經(jīng)可以自行研發(fā)AI助理，但海量的長尾中小型客戶還停留在用Office管理公司，甚至是用紙和筆管理公司的狀態(tài)。”
換句話說：中美企業(yè)級軟件市場差異巨大。
我最近對這種“差異性”很感興趣，尤其考慮到：疫情之后，兩個市場又將各自進入到一個什么新階段？我試著把我的思考過程寫下來，供大家一起做頭腦風(fēng)暴。以下：
1-3，是美國企業(yè)級軟件市場的趨勢。
4-5，則和中國的企業(yè)級軟件市場有關(guān)。
讓我還是從我更熟悉的美國說起。
1
需要注意的是：過去10年，美國企業(yè)級軟件市場最重要的一條主線是：
由云計算所帶來的技術(shù)采購的分散化，以及SaaS商業(yè)模式的被驗證。
這烘托起了一家市值今天已是2000多億美金的公司Salesforce。并且實際上，Salesforce的股價，就是從2009年6月開始騰飛的。
Salesforce自上市以來的股價
此前，美國企業(yè)級軟件市場的很大一部分，是微軟的天下。那么，2009年發(fā)生了什么呢？
如果大家還記得：2008年7月，蘋果推出了App Store；緊接著10月，谷歌推出Google Play。也就是說：實際上從2008年底開始，由蘋果的IOS和谷歌的安卓（加上中國的AOSP），已經(jīng)開始共同占領(lǐng)世界范圍內(nèi)的手機市場。
這帶來了一個轉(zhuǎn)變，即：
微軟在PC時代的壟斷性產(chǎn)品Office和Windows操作系統(tǒng)，由于微軟缺失重要的移動平臺，突然之間成為了懸空之作，失去了與用戶/企業(yè)客戶相接觸的“相關(guān)性”。
這時，全球創(chuàng)業(yè)公司都對微軟的“企業(yè)堆棧”虎視眈眈。不過鮑爾默，不僅通過購買諾基亞，在已經(jīng)失敗的Window Phone上繼續(xù)押賭，還親自將蘋果iOS上的Office App，推遲到了Windows Modern née Metro版本完成為止。鮑爾默時代的微軟，想繼續(xù)擁有一切，就像在PC時代一樣，因此希望構(gòu)建起一個圍繞Windows操作系統(tǒng)的高度“縱向型”公司。
但云，在移動設(shè)備的幫助下，殺死了微軟的集成策略。
這里的邏輯是：
實際上云最具“破壞性”的地方，是它解放了公司CIO（首席信息官）們的維護和支持成本：因為沒有一個CIO是生活在“真空”中的：一旦他/她采購了微軟堆棧的某些產(chǎn)品，一般來說，他/她會傾向于繼續(xù)采購微軟的其它產(chǎn)品。如果不這樣做，會有巨大的維護和服務(wù)成本，而從更少的供應(yīng)商那里購買，一定要比從更多供應(yīng)商那里購買好。
也由此2010-2020年，加上云基礎(chǔ)設(shè)施在美國的成熟，美國進入到了一個SaaS的“黃金十年”——大量的SaaS供應(yīng)商如雨后春筍般出現(xiàn)。
作為結(jié)果之一：
美國每家公司不同業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)，從銷售到HR，從采購到法律等，都開始自己來選擇最適合自己團隊的工具，而不再像過去那樣大一統(tǒng)、自上而下地采購一個軟件。
這，就是88個獨立App的緣起。
2
不過，與此同時，還有另外一條邏輯線在美國企業(yè)級軟件市場發(fā)生著一些事。
那就是：
以Salesforce為代表的，美國早期圍繞單一產(chǎn)品或服務(wù)所建立起來的SaaS公司，通過收購的方式，開始向新的領(lǐng)域拓展，目的是：為尋求增長。
讓我們以Salesforce為例。
以CRM起家的Salesforce，在今天，早已經(jīng)超出了“銷售生產(chǎn)力”的根基。過去10年里，它共做了60次收購，包括剛剛以277億美金拿下的Slack。而從成立到現(xiàn)在，Salesforce總共做了66筆收購交易，其中有91%的收購，都發(fā)生在這最近的十年里。
那么，為什么Salesforce要在這十年頻頻收購呢？
隨時間推移，Salesforce的收購圖（沒有包括小交易）
我們需要從Salesforce的發(fā)家史說起：
在Salesforce之前，美國其實另有一家公司是CRM領(lǐng)域的王者，名叫Siebel Systems。但2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫崩盤，突然之間，Siebel被打得落花流水。
這時，成立于1999年的Salesforce，開始向世界交付真正具顛覆性的產(chǎn)品：由于有技術(shù)上的突破——軟件即服務(wù)（SaaS），Salesforce使CRM能夠為一大批中小企業(yè)所使用。這些公司，本來永遠也買不起Siebel昂貴的內(nèi)部安裝軟件。
這段歷史告訴我們：第一，Salesforce與大公司客戶之間，其實淵源不深；第二，Salesforce實際上具有商業(yè)模式上的優(yōu)勢——這是由它在技術(shù)上取得了突破帶來的，并且，這實際上也是Salesforce的最大增長優(yōu)勢。
但Salesforce的這種（商業(yè)模式上的）優(yōu)勢，現(xiàn)在已經(jīng)沒有了：
因為現(xiàn)在所有的企業(yè)軟件，要么，已經(jīng)在云上，要么，是迅速轉(zhuǎn)向云。
換句話說：當Salesforce的核心業(yè)務(wù)增長機會慢慢減少，如果它還要有好看的營收增速，就必須花大價錢收購。
3
有意思的是：當以上的 1 和 2，突然遇到了2020年最大“黑天鵝”——疫情，將發(fā)生什么呢？
讓我們來仔細分析一下：
在第一條邏輯線上，因為疫情：
1）企業(yè)將更精簡的花錢（當然，疫情首先一定促生了更多的在線辦公）；
2）過往十年，SaaS的“訂閱疲勞癥”其實已經(jīng)在美國出現(xiàn)。
包括連薩提亞.納德拉上任之后股價大漲的微軟，去年，也要求安全部門的員工減少SaaS的使用數(shù)量，目的是為減輕管理負擔。而疫情，勢必觸發(fā)更多類似情況。
這也意味著：
未來的幾年，將會是美國企業(yè)內(nèi)部的一個“瘦身期”。這將迫使技術(shù)買家，在眾多軟件產(chǎn)品中挑選自己真正需要的產(chǎn)品。
另一方面，由于疫情，在第二條邏輯線上：大公司的收購機會，進一步“成熟”。這也不可避免將帶來一個結(jié)果，即：
大公司和小創(chuàng)業(yè)公司之間的軟件產(chǎn)品差異，將變少。
企業(yè)客戶們將為此左右為難：到底是應(yīng)該省點錢，從巨頭那里購買軟件呢？還是繼續(xù)像過去那樣，重視功能高于一切的部門采購方式？
這就讓一個命題，成為了大公司們的核心命題，那就是：
如果大公司們想建立起一個包含現(xiàn)代企業(yè)所需要的所有工具的平臺，并試圖改變整整一代人對購買軟件的思維方式，就必須在收購的公司和自己最受歡迎的服務(wù)之間，就數(shù)據(jù)整合/集成方面，做得更好。
這已經(jīng)是后疫情時代，5-10年美國企業(yè)級軟件市場的趨勢。美國媒體將其稱之為是“The New Enterprise”，他們說：Software ate the world. Now it’s eating the software companies.
即：軟件吃掉了世界，現(xiàn)在，軟件在吃軟件公司。
當然，就大公司們的這種集成要求，也包括了剛剛發(fā)生的Salesforce對Slack的收購。
4
說到Slack，我要多說幾句：
需要注意的是：Slack是Salesforce的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO馬克.貝尼奧夫，尋找了十年的東西。這個東西，在貝尼奧夫大大的腦海里，曾經(jīng)隱隱約約是：
一個“Salesforce+社交網(wǎng)絡(luò)”的愿景
不過有意思的是，我發(fā)現(xiàn)：這個邏輯，在中國是不成立的。
我的意思是：中國不是一個美式邏輯——“Salesforce+社交網(wǎng)絡(luò)”的概念的延展。因為中國第一個現(xiàn)象級的國民企業(yè)級軟件應(yīng)用，實際上是：與Slack差不多時間出現(xiàn)的釘釘。
（此前，中國沒有Salesforce。也沒有一個像微軟這樣，曾經(jīng)在PC時代實現(xiàn)了“大量企業(yè)級軟件業(yè)務(wù)”鎖定的公司。）
恰恰相反，中國實際上是一個“社交網(wǎng)絡(luò)+Salesforce”概念的延伸。（請仔細看兩者的差別）。
一種說法是：中國的C端流量，在過去幾年群雄爭霸之后，已幾無可去，最終只能往B端走。而如果是從我的視角看：
這其實是一個相當有意思的對比：因為美國人口只有3億多，無論如何，談不上是流量大國，但美國，卻是當之無愧的全球企業(yè)級服務(wù)大國；而中國，是全球流量最強的國家：一個代表了To B服務(wù)的極致，一個代表了To C服務(wù)的極致，在疫情大幅度刺激了企業(yè)的“在線辦公”及“降本提效”而導(dǎo)致Slack或者說釘釘這種“溝通即協(xié)同，協(xié)同即業(yè)務(wù)，然后溝通即業(yè)務(wù)”的移動應(yīng)用突飛猛進的當口，撞到了一起。
并且，頗讓人驚奇：
我發(fā)現(xiàn)：中國似乎正在“倒過來生長著”美國企業(yè)級軟件基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)筑過程中所經(jīng)歷的一切。那就是：
先有“Slack”；然后，是“微軟”；然后，再是類似Salesforce這樣的東西。
5
以中國企業(yè)堆棧最成“系統(tǒng)”的一家公司——釘釘為例。
12月中，我拜訪了阿里宜搭平臺業(yè)務(wù)的負責(zé)人葉周全（阿里花名“驍勇”）。
宜搭平臺是阿里為解決自身數(shù)字化問題過程中孵化的產(chǎn)品，2016年啟動，2019年3月正式在阿里云對外服務(wù)。今年9月底，阿里啟動了“云釘一體”的新部署，宜搭正式并入釘釘，開始將“釘原生”作為核心任務(wù)。
由于宜搭涉及目前云服務(wù)領(lǐng)域全球最熱的技術(shù)趨勢之一——低代碼平臺。為講清楚低代碼究竟是一個什么東西，我下面的陳述，將略偏技術(shù)性。請看下圖：
云服務(wù)實際上分為三層：
1，SaaS（軟件即服務(wù)）；
2，PaaS（平臺即服務(wù)）；
3，IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）；
在過去十幾年里，IaaS一直在往“上”走，提供越來越多的PaaS功能；同時，SaaS也在往“下”發(fā)展，提供更多的軟件開發(fā)功能，以讓普通用戶也可以定制和構(gòu)建SaaS應(yīng)用。這就誕生了第4和第5個“XXX即服務(wù)”的解決方案，如下：
4，aPaaS（應(yīng)用平臺即服務(wù)）；
5，HpaPaaS（高生產(chǎn)力應(yīng)用平臺即服務(wù)）；
需要注意的是：以上兩個解決方案，對不需要學(xué)習(xí)寫代碼的新一代“小白開發(fā)者”，特別有用。
而其中，5）是4）的進一步升級，它增加了“速度”這一維度，因此比4）還要快，尤其是在讓小白開發(fā)者也有能力快速把想法轉(zhuǎn)為可運行的應(yīng)用方面。
下面這張圖，非常準確地表達了這種世界范圍內(nèi)的技術(shù)“移動”：
2018年之后，HpaPaaS被統(tǒng)一改名為——“低代碼平臺”（Low Code）。
通俗地說：低代碼平臺提供了一系列豐富的可視化、圖形化應(yīng)用組件，讓不懂IT的普通人，也能夠“拖拉拽”組件，5分鐘即可構(gòu)建一款專屬應(yīng)用。
12月28日，宜搭作為官方產(chǎn)品正式上線釘釘，為釘釘上的1500萬企業(yè)組織、3億用戶，提供低代碼、零代碼的開發(fā)服務(wù)。這樣看來，釘釘似乎是想把技術(shù)門檻進一步降到最低。
“其實我覺得，宜搭應(yīng)該早點并入釘釘。”葉周全告訴我：“因為今天我們走訪客戶時能夠看到，很多企業(yè)迫切需要低門檻的技術(shù)工具。比如說，我和很多CIO聊，公司對他們的核心要求是：你去降本提效，你去通過技術(shù)‘觀察’業(yè)務(wù)。這些東西，已經(jīng)成為他們的困擾。而同樣的疑惑發(fā)生在我們（阿里）身上時，是在三、五年前，所以跟這些客戶溝通的時候，我真的非常感同身受。宜搭應(yīng)該早點并入釘釘。”
根據(jù)Gartner的預(yù)測：到2021年，應(yīng)用開發(fā)需求的市場增長，將至少超過企業(yè)IT交付能力的5倍。面對如此巨大的IT缺口，如果沒有一種革命性的“新生產(chǎn)力”體系，很難想象：僅憑現(xiàn)有傳統(tǒng)技術(shù)體系的發(fā)展延續(xù)就能徹底解決問題。
“低代碼平臺”似乎將成為其中的解決方案之一。根據(jù)Gartner的預(yù)測：到2024年，全球?qū)⒓s有65％的應(yīng)用程序都將涉及低代碼開發(fā)。Forrester預(yù)測：到了2022年，低代碼開發(fā)平臺市場將增至212億美元，較2017年的38億美金有顯著增長。
讓我們來看宜搭的一些數(shù)據(jù)：
加入釘釘之前，已有超過5000家釘釘企業(yè)組織，在用宜搭平臺構(gòu)建應(yīng)用。阿里基于宜搭構(gòu)建了12700個應(yīng)用，其中99%，是由HR、財務(wù)等沒有開發(fā)經(jīng)驗的員工搭建。居然之家、蒙牛等企業(yè)，在宜搭構(gòu)建了超過100個應(yīng)用，實現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營管理的業(yè)務(wù)在線。
此外，宜搭也有精品應(yīng)用市場，已經(jīng)涵蓋企業(yè)運營管理領(lǐng)域（行政、HR、費控、法務(wù)、IT）共計20多款精品應(yīng)用，所有的精品應(yīng)用，都可以利用宜搭的PaaS能力，進行快速定制和擴展。
并且，宜搭也向第三方開發(fā)人員開放。
截至目前，宜搭的生態(tài)伙伴已經(jīng)基于宜搭打造出了30多款行業(yè)應(yīng)用。而同樣開放給第三方開發(fā)人員的釘釘總生態(tài)內(nèi)，則已有開發(fā)者超過20萬。釘釘開放平臺上，企業(yè)級應(yīng)用服務(wù)數(shù)量已超過60萬個，開發(fā)者服務(wù)的企業(yè)組織數(shù)，已經(jīng)超過500萬家。
這些，都很類似于Salesforce的應(yīng)用商店AppExchange。后者由Salesforce在2005年推出。它之所以有效，是因為它為生態(tài)伙伴提供了一個開發(fā)自己應(yīng)用程序并將其向所有Salesforce客戶開放的地方，Salesforce將此視為是：增強公司愿景并擴展功能和服務(wù)的最佳機會。
或者，中國市場上的“阿里云+釘釘+宜搭”這樣的配置，更像的可能是微軟的“Azure+Office365（套件里已經(jīng)含有Teams）+PowerApps（微軟的低代碼平臺）”。
但可以預(yù)見的是：這樣的一個結(jié)構(gòu)，假以時日，也將產(chǎn)生出類似Salesforce的一個超級SaaS生態(tài)。
“總體來看，中國的企業(yè)級服務(wù)市場要比美國落后很多年。”明勢資本創(chuàng)始合伙人黃明明告訴我說：“接下來的5-10年，中國的主流趨勢，將可能會與美國過去5-10年發(fā)生的類似，即：每個公司不同的業(yè)務(wù)部門，會開始采購更適合自己的軟件。這個過程，在中國才剛剛開始，客戶還在’增重‘的階段，而不是’瘦身‘階段。”
明勢資本是國內(nèi)最早也是極少數(shù)自創(chuàng)立以來就專注于To B和科技領(lǐng)域的早期風(fēng)險投資機構(gòu)。
“實際上，現(xiàn)在越來越多新興的中小企業(yè)客戶，已不再像過去傳統(tǒng)大客戶那樣偏愛量身定制、大而全的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，轉(zhuǎn)而，更傾向于使用云化的可快速實施的輕型Saas應(yīng)用。”黃明明說：“中國企業(yè)平均的APP使用量，正在快速提升。加上中國有最大的移動互聯(lián)網(wǎng)市場，結(jié)合云化、移動支付，企業(yè)服務(wù)行業(yè)目前在中國是跳躍式的發(fā)展。”
